脱炭素関連世界株式戦略ファンドの基本情報とは？
みちのく銀行が取り扱いを開始した「脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)」は、環境意識の高まりとともに人気を集めています。このファンドは、脱炭素社会へのシフトを目指す企業に投資し、長期的な資産成長を図ることを目的としています。
ファンドの基準価額は13,977円で、前日比-65円、すなわち-0.46%の変動を見せています。こんなに細かい数値変動を気にするのは、投資家の性（さが）でしょうかね？！
資産配分の巧妙なバランス！
このファンドの資産配分は、先進国株式（除く日本）が60.11%、新興国株式が18.94%、外国株式が9.69%、国内株式が5.58%、そして短期金融資産が3.7%という比率で構成されています。これにより、地理的にも多様性を持たせながら、リスクを分散させるという戦略がとられています。
| 資産クラス | 配分比率 |
|---|---|
| 先進国株式(除く日本) | 60.11% |
| 新興国株式 | 18.94% |
| 外国株式 | 9.69% |
| 国内株式 | 5.58% |
| 短期金融資産 | 3.7% |
投資信託の詳細情報に迫る！
このファンドの純資産残高は63,992百万円で、信託報酬は1.848%と設定されています。信託報酬がやや高めに見えるかもしれませんが、その背景には、脱炭素というテーマに沿った銘柄選定にかかるコストがあることを考慮する必要があります。
また、資金流出入は1か月で-3,503百万円で、これは投資家が慎重な姿勢をとっていることを示しています。しかし、長期的な視野に立てば、このファンドが持つポテンシャルは無限大です。
脱炭素関連ファンドがもたらすリターンとは？
ファンドのトータルリターンを見れば、その実力がわかります。脱炭素関連というテーマは、今後の成長が期待される分野であり、企業価値の向上につながる可能性があります。ただし、短期的なリスクも無視できません。未来の地球のために投資するという意義も忘れずに。
よくある質問
脱炭素関連世界株式戦略ファンドはどのようにして企業を選定しているのですか？
ファンドは、脱炭素社会の実現に貢献する企業を重点的に選定しています。具体的には、二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいる企業や、再生可能エネルギーの開発・導入を進めている企業が対象です。
このファンドのリスクはどのように管理されていますか？
資産の地理的多様化と、短期金融資産の保有による安定性が、リスク分散に寄与しています。また、専門家による厳密な銘柄選定プロセスが、リスクの最小化に役立てられています。
資産成長型と予想分配金提示型の違いは何ですか？
資産成長型は、長期的な資産の増加を目指すのに対し、予想分配金提示型は、定期的な分配金を重視します。したがって、資産成長型は再投資を行う一方で、予想分配金提示型は分配金を受け取ることが目的となります。
投資を始めるための最低金額はいくらですか？
みちのく銀行では、比較的少額からの投資が可能です。ただし、詳細な金額は公式ウェブサイトや支店で確認してください。
信託報酬が高めに設定されている理由は何ですか？
信託報酬は、脱炭素関連企業の選定や、環境に配慮した投資プロセスにかかるコストを反映しています。このようなテーマ型ファンドでは、専門的な知識とリサーチが必要となるため、一般的なファンドよりもコストが高くなりがちです。
資金流出が続く理由は何ですか？
最近の市場環境の変動や、投資家の慎重な姿勢が影響しています。ただし、脱炭素という長期的なテーマに対する期待は依然として高く、これからの資金流入の可能性も十分にあります。
結論
「脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)」は、環境と経済の両立を目指す投資家にとって魅力的な選択肢です。地球の未来を考えながら資産を成長させることができるこのファンドは、まさに持続可能な投資の象徴です。興味を持たれた方は、ぜひみちのく銀行の公式サイトで詳細をチェックしてみてください。